Onde suas ambições únicas, visão de vida e legado duradouro moldam a base de seu plano financeiro personalizado e estratégia de investimento.

A experiência de um profissional financeiro dedicado a atender as necessidades da sua situação.

A Ocean Financial Advisors leva o seu plano financeiro para um nível mais alto. Explicaremos os meandros de uma estratégia efetiva e ajudaremos a preparar o caminho para o seu sucesso financeiro.

Priorizamos suas necessidades e aspirações, e cada recomendação, cada ação, são focadas em seus objetivos. Nós ouvimos, compreendemos e nos concentramos no que é mais importante para você. Recomendamos opções de investimento para atingir os seus objetivos e as ajustamos conforme a sua vida evolui, os mercados mudam e as oportunidades surgem.

Integrate your goals into your financial plan.

Our Financial Consultants provide customized recommendations and guidance by curating a financial journey that is centered on your current wealth position and future aspirations.

Integre os seus objetivos ao seu plano financeiro.

Nossos consultores financeiros fornecem recomendações e orientações personalizadas, organizando uma jornada financeira com foco no seu patrimônio atual e em aspirações futuras.

Vamos nos conectar

Estate Planning.

Wealth transfer to your beneficiaries for maximum benefit by optimizing efficiencies.

Schedule a meeting

Investment Income.

Investment strategies that generate ongoing income.

Schedule a meeting

Retirement Liquidity.

Strategize and provision your retirement plan for post-retirement spending to maintain your lifestyle.

Schedule a meeting

Modelos de Carteiras.

Entendemos que cada investidor tem suas próprias preferências, objetivos e tolerância a risco, que norteiam suas escolhas financeiras.

Com os modelos de carteiras, você obtém acesso a uma estratégia de investimento pré-definida, elaborada por especialistas para se alinhar a perfis específicos de risco e retorno. Essa abordagem oferece consistência, rebalanceamento regular e a tranquilidade de saber que cada carteira é fundamentada em pesquisa e expertise para garantir que você tenha um caminho estruturado, porém flexível, para alcançar os seus objetivos.

Quer você seja atraído pela possibilidade de tomar decisões com a orientação de especialistas em nossas contas discricionárias ou pela abordagem em que você e nossos consultores trabalham juntos em nossas contas não discricionárias, ou ainda pela eficiência simplificada dos nossos modelos de carteiras, começamos nossa descoberta da mesma maneira. Estudamos detalhadamente a situação atual dos seus ativos, seus objetivos de investimento, apetite por risco, necessidades de liquidez e horizonte de tempo.

A Ocean Financial Advisors, LLC (OFA) é registrada como Consultoria de Investimentos no Estado da Flórida. A OFA não tem nenhum conflito de interesses importante relacionado à consultoria ou ao serviço que fornece. Para saber mais sobre a OFA, suas práticas comerciais, histórico, conflitos de interesses, cobrança de taxas e outras informações relevantes, acesse o site da SEC para obter informações públicas ao investidor: https://www.investor.gov/. Acesse também: https://adviserinfo.sec.gov/firm/summary/291950. Expandir declarações.

Financial Advisors representing OFA or the registration as an investment adviser do not imply that OFA, or any of its principals or employees, possess a particular level of skill or training. Please also note that not all of OFS' Financial Consultants are able to provide investment advisory services under OFA. This is an important limitation that you should inquire about.

Vamos falar sobre o seu plano financeiro.

Let's connect pessoalmente ou virtualmente.

Ocean Financial Services, LLC é uma corretora registrada, membro da FINRA e da SIPC.

Ocean Financial Advisors, LLC é uma consultoria de investimentos registrada no Estado da Flórida.

Títulos e valores mobiliários são oferecidos através da Ocean Financial Services, LLC e não pelo Ocean Bank. A Ocean Financial Services, LLC é uma corretora registrada. Os produtos de investimento oferecidos exclusivamente pela Ocean Financial Services, LLC não são depósitos bancários, não são segurados pelo FDIC e estão sujeitos a riscos de investimentos, inclusive a uma possível perda do principal investido.