Ocean Financial | Começar

Um futuro para planejar

Uma vida para desfrutar

A future to plan

A life to enjoy

Oferecemos jornadas financeiras personalizadas, inspiradas em você.

Iniciar um relacionamento financeiro conosco é um caminho que vai além dos números. Primeiramente, procuramos entender os seus valores e as prioridades que você tem para o seu futuro financeiro. Ajudamos você a construir um plano alinhado aos seus objetivos de investimento, horizonte de tempo e tolerância a risco.

Para investidores veteranos, incorporamos sua experiência, conhecimento e ideias para mantê-los no caminho certo ou ajudá-los a seguir em uma nova direção, sempre levando a sua visão em consideração.

Serviços de investimento.

Nossos serviços de investimento oferecem uma abordagem holística para gerenciar o seu patrimônio e realizar suas ambições.

Consultoria de investimentos¹

Seu consultor financeiro compartilhará recomendações sobre vários tipos de investimentos, personalizadas conforme seus objetivos financeiros específicos e sua tolerância a risco, garantindo que você tome decisões de investimento fundamentadas e estratégicas.

Vamos nos conectar

Planejamento de Investimentos

Seu consultor financeiro desenvolverá uma estratégia financeira personalizada conforme suas necessidades específicas, incorporando seus requisitos de liquidez, metas de poupança de longo prazo e estratégias para preservar seu legado financeiro para as gerações futuras.

Vamos nos conectar

Abordagem disciplinada

Você manterá controle total sobre a gestão do seu portfólio. Fornecemos informações e ferramentas de investimento para que você possa tomar decisões fundamentadas sobre alocação de ativos e balanceamento de risco para otimizar o retorno de seus investimentos.

Vamos nos conectar

Planejamento de aposentadoria

Nós o ajudaremos a definir, planejar e trabalhar em direção às suas metas financeiras para a aposentadoria, com os investimentos, a liquidez e as economias necessárias para que você desfrute de uma aposentadoria segura, confortável e com o estilo que você imagina.

Vamos nos conectar

Serviços de corretagem.

Nossos serviços de corretagem fornecem acesso aos mercados financeiros globais através da compra e venda de títulos e valores mobiliários que se alinhem com a sua estratégia de investimento.

Ações

Investir em ações possibilita a valorização do capital a longo prazo, permitindo que os seus investimentos cresçam à medida que o valor da empresa em que você investe aumenta ao longo do tempo.

Renda Fixa

Títulos de dívida proporcionam rendimentos de juros estáveis e previsíveis com pagamentos regulares, o que pode oferecer preservação de capital com menor risco em comparação a ações ou a outros investimentos potencialmente voláteis.

Fundos mútuos

Fundos mútuos oferecem oportunidades para a diversificação de investimentos com gestão profissional, para alinhar a estratégia com a sua tolerância a risco e igualar ou superar padrões de referência selecionados.

Pensão

Planos de pensão proporcionam um fluxo constante de renda por um período específico, muitas vezes vitalício, protegendo suas economias e aumentando a segurança financeira.

Produtos estruturados

Produtos estruturados oferecem retornos vinculados ao desempenho de um índice específico ou de um conjunto de títulos e valores mobiliários.

Preservação de Ativos.

Abordagem proativa para rever os ativos que você acumulou e protegê-los da inflação, volatilidade do mercado e outros riscos potenciais.

Planejamento de Espólio.

Transferência de patrimônio para os seus beneficiários, maximizando benefícios e otimizando eficiências.

Retorno do investimento.

Estratégias de investimento que geram renda contínua.

Liquidez na aposentadoria.

Invista estrategicamente no seu plano de aposentadoria visando os gastos pós-aposentadoria, para que você possa manter o seu estilo de vida.

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Soluções de Crédito.²

Utilize o valor da sua carteira de títulos elegíveis como garantia para linhas de crédito, possibilitando liquidez sem vender ativos.

O que nos torna diferentes.

Nosso foco é você.

Personalizamos a sua jornada financeira. Adaptamos nossas recomendações e soluções aos seus desejos financeiros, garantindo que os seus objetivos orientem cada decisão.

Perspectiva Global.

Com base em um ponto de vista global, fornecemos recomendações e estratégias que consideram as complexidades do cenário financeiro global. Isso garante que seu portfólio se beneficie de uma perspectiva ampliada e de oportunidades em todos os mercados.

Arquitetura Aberta.

Esse método segue a prática das principais empresas globais de investimento e, ao mesmo tempo, mantém uma abordagem boutique, garantindo que você tenha acesso a uma ampla e diversificada gama de oportunidades de investimento e permitindo que seu consultor financeiro priorize seus objetivos específicos para atingir as suas metas.

Compreendemos os seus desejos.

Nossa abordagem de planejamento financeiro começa com uma compreensão profunda dos seus desejos. Nosso processo abrangente e disciplinado nos permite criar um plano e uma estratégia financeira que reflitam genuinamente os seus objetivos e a sua tolerância a risco.

Flexible Approach.

We provide advice and offer the flexibility to choose your investment strategy, making changes as your life circumstances evolve. This ensures your financial plan remains aligned with your changing needs and goals.

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Como começamos.

Nossa história começou em 2011, quando a Ocean Financial Services, LLC se estabeleceu como uma corretora completa com foco em uma missão: atender as necessidades de investimento dos clientes do Ocean Bank, com acesso direto a veículos de investimento desenvolvidos para proteger e aumentar seu patrimônio. Tudo isso com a mesma confiança e segurança proporcionadas pelo Ocean Bank.

Desde então, criamos a Ocean Financial Advisors, LLC para oferecer serviços de consultoria de investimentos, expandindo nossas ofertas e aprofundando as soluções que fornecemos aos nossos clientes. Hoje, a Ocean Financial Services, LLC e a Ocean Financial Advisors, LLC são subsidiárias integrais do Ocean Bank, o maior banco comercial independente regulado pelo estado da Flórida.

¹Consultoria de investimentos:

Produtos de corretagem, títulos e valores mobiliários são oferecidos através da Ocean Financial Services, LLC (OFS), ao passo que serviços de consultoria de investimentos são fornecidos pela Ocean Financial Advisors, LLC (OFA). Existem diferenças importantes entre esses serviços, as taxas e os valores cobrados por cada um e possíveis limitações para atender sua conta. Para obter mais informações sobre eles, acesse www.investor.gov e/ou https://brokercheck.finra.org/firm/summary/164289 e confira a nossa Relação de Serviços ao Cliente. Acesse também https://adviserinfo.sec.gov/firm/summary/291950 para obter informações importantes sobre a OFA. Nem todos os consultores financeiros da OFS estão autorizados ou são qualificados para fornecer consultoria de investimentos. Essa importante limitação significa que o seu consultor financeiro só poderá lhe oferecer serviços de corretagem de títulos e valores mobiliários, e não serviços de consultoria, os quais, em certos casos, podem ser mais vantajosos para você. Acesse www.investor.gov para pesquisar as qualificações do seu consultor financeiro. Os consultores financeiros da OFS são obrigados a oferecer e fornecer apenas recomendações que satisfaçam os melhores interesse do cliente. Implementamos controles para monitorar a conformidade com as melhores práticas nessa área.

²Soluções de crédito:

As soluções de crédito variam e têm limitações dependendo de como você pretende usar os recursos. Certas soluções de crédito podem ser fornecidas através das nossas empresas de compensação (por exemplo: contas margem) ou através de nossa matriz, o Ocean Bank. Todas as soluções de crédito serão impactadas pelos títulos e valores mobiliários que você detém e suas respectivas relações empréstimo-valor. Além disso, tenha em mente que se oferecermos uma solução de crédito através do Ocean Bank e você a aceitar, há um conflito de interesses, pois nossos consultores financeiros são remunerados pelos empréstimos realizados através do Ocean Bank. Apesar desse conflito, os consultores financeiros só recomendarão produtos quando concluírem que satisfazem os seus melhores interesses. Soluções de crédito como contas margem acarretam riscos específicos aos quais você deve estar atento. Clique aqui para obter mais informações.

Vamos falar sobre o seu plano financeiro.

Vamos nos conectar pessoalmente ou virtualmente.

Ocean Financial Services, LLC é uma corretora registrada, membro da FINRA e da SIPC.

Ocean Financial Advisors, LLC é uma consultoria de investimentos registrada no Estado da Flórida.

Títulos e valores mobiliários são oferecidos através da Ocean Financial Services, LLC e não pelo Ocean Bank. A Ocean Financial Services, LLC é uma corretora registrada. Os produtos de investimento oferecidos exclusivamente pela Ocean Financial Services, LLC não são depósitos bancários, não são segurados pelo FDIC e estão sujeitos a riscos de investimentos, inclusive a uma possível perda do principal investido.

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Serviços de investimento.

Consultoria de investimentos¹

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Serviços de corretagem.

Ações

Renda Fixa

Fundos mútuos

Pensão

Produtos estruturados

Preservação de Ativos.

Planejamento de Espólio.

Retorno do investimento.

Liquidez na aposentadoria.

Soluções de Crédito.²

O que nos torna diferentes.

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Perspectiva Global.

Arquitetura Aberta.

Compreendemos os seus desejos.

Flexible Approach.

Como começamos.

Vamos falar sobre o seu plano financeiro.

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