Ocean Financial | Nuestro Equipo
Ocean Financial Services, LLC es un corredor de bolsa registrado y miembro de FINRA y SIPC.
Ocean Financial Advisors, LLC es un asesor de inversiones registrado en el estado de Florida.
Los títulos valores se ofrecen a través de Ocean Financial Services, LLC y no de Ocean Bank. Ocean Financial Services, LLC es un corredor de bolsa registrado. Los productos de inversión ofrecidos exclusivamente por Ocean Financial Services, LLC no están asegurados por la FDIC, no son obligaciones ni depósitos bancarios, y no están respaldados por el banco y están sujetos a riesgos de inversión, incluyendo posibles pérdidas del capital invertido.
Credenciales
Licencia general de representante de valores FINRA Serie 7, Licencia de representante de valores municipales FINRA Serie 52TO, Licencia profesional de operaciones FINRA Serie 99TO, Licencia uniforme de asesor de inversiones FINRA Serie 65, Licencia uniforme de valores combinados FINRA Serie 66, Licencia de director de opciones registradas FINRA Serie 4, Licencia general de director de valores FINRA Serie 24, Licencia de director de operaciones y financiero FINRA Serie 27, Licencia municipal de director de valores FINRA Serie 53, Licencia de seguros de vida, salud y anualidades variables 2-15 del estado de Florida
Credenciales Especiales
Contador Público Certificado
Asesor Financiero y Fiduciario Certificado
Educación
Maestría en Contabilidad e Impuestos, Florida International University
Finanzas y Negocios Internacionales, Florida International University
Especialidad
Gestión de patrimonios para clientes internacionales
Experiencia
32 años de experiencia
Idiomas
Inglés y español
Intereses
Manny es un ávido ciclista y disfruta leer, viajar e invertir tiempo con su familia.
Credenciales
Licencia general de representante de valores FINRA Serie 7, Licencia profesional de operaciones FINRA Serie 99TO
Educación
Ciencias Informáticas, LaGuardia Community College
Especialidad
Gestión de operaciones e integridad de datos para prestar servicios al cliente sin inconvenientes
Experiencia
15 años de experiencia
Idiomas
Inglés y español
Intereses
Felix es un ávido fanático de los deportes, especialmente del béisbol. También le gusta viajar y pasar tiempo con su familia.
Credenciales
Licencia general de representante de valores FINRA Serie 7
Educación
Administración de Empresas, Universidad Metropolitana, Venezuela
Certificación en Administración de Negocios, Instituto de Estudios Superiores de Administración, Venezuela
Especialidad
Servicios bancarios y de inversión para clientes internacionales
Experiencia
30 años de experiencia
Idiomas
Inglés y español
Intereses
Diana es una fanática del fútbol y ávida golfista, disfruta del networking y conectarse con las personas para su beneficio y éxito mutuo.
Credenciales
Licencia general de representante de valores FINRA Serie 7
Educación
Economía, Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela
Especialidad
Mercados latinoamericanos
Experiencia
17 años de experiencia
Idiomas
Inglés y español
Intereses
Arturo disfruta de hacer ejercicio, viajar con su familia para experimentar la cultura culinaria de cada país que visita y es fanático de la Fórmula 1.
Credenciales
Licencia uniforme de valores combinados FINRA Serie 66
Educación
Administración de Empresas, Miami Dade College
Especialidad
Gestión de relaciones
Experiencia
7 años de experiencia
Idiomas
Inglés y español
Intereses
A Carlos le gusta trotar, leer y ayudar a otros a alcanzar sus metas y el éxito.
Credenciales
Licencia general de representante de valores FINRA Serie 7, Licencia uniforme de agente de valores FINRA Serie 63, Licencia uniforme de asesor de inversiones FINRA Serie 65
Educación
Maestría en Mercadeo, Instituto Tecnológico de Santo Domingo, República Dominicana
Negocios, Instituto Tecnológico de Santo Domingo, República Dominicana
Especialidad
Servicios de corretaje, asesoría y gestión de relaciones con cuentas administradas por separado (SMA)
Experiencia
13 años de experiencia
Credenciales
Licencia general de representante de valores FINRA Serie 7, Licencia uniforme de valores combinados FINRA Serie 66, Licencia de anualidad variable 2-14 del estado de Florida
Educación
Economía, Universidad de Miami
Especialidad
Comercio de valores, análisis de portafolio y propuestas de inversión personalizados
Experiencia
18 años de experiencia
Credenciales
Licencia general de representante de valores FINRA Serie 7
Educación
Administración de Empresas en Finanzas, Florida International University
Especialidad
Operaciones y soporte administrativo
Experiencia
7 años de experiencia
Idiomas
Inglés y español
Intereses
Jonathan es un restaurador de automóviles vintage, disfruta de cocinar y mantiene un estilo de vida activo participando en tantos triatlones como pueda.
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