Donde sus aspiraciones, su visión de vida y su legado perdurable constituyen la base de su plan financiero personalizado y su estrategia de inversión.

La experiencia de un profesional financiero dedicado que se adapta a su situación.

Nuestros asesores llevan su plan financiero al siguiente nivel. Le explicaremos las particularidades de una estrategia exitosa y le ayudaremos a preparar el camino hacia su éxito financiero.

Priorizamos sus necesidades y aspiraciones, y cada recomendación y acción tendrán en cuenta sus objetivos. Escuchamos, entendemos y nos enfocamos en lo que es más importante para usted. Luego le recomendamos opciones de inversión para que alcance sus objetivos y pueda adaptarse a medida que la vida evoluciona, cambian los mercados o surgen oportunidades.

Integre sus objetivos en su plan financiero.

Nuestros Asesores Financieros ofrecen recomendaciones y orientación personalizadas mediante la elaboración de una jornada financiera enfocada tanto en su situación patrimonial actual como en sus aspiraciones a futuro.

Integre sus objetivos en su plan financiero.

Hable con un experto

Planificación patrimonial.

Transferencia del patrimonio a sus beneficiarios para obtener el máximo beneficio optimizando eficiencias.

Programe una reunión

Ingresos de Inversiones

Estrategias de inversión que generan ingreso continuo.

Programe una reunión

Liquidez durante la jubilación.

Elabore estrategias y aporte a su plan de jubilación para poder mantener su estilo de vida una vez se jubile.

Programe una reunión

Portafolios Prediseñados.

Entendemos que cada inversionista tiene preferencias, nivel de tolerancia al riesgo y objetivos únicos que determinan sus elecciones financieras.

Con los Portafolios Prediseñados, usted obtiene acceso a una estrategia de inversión predefinida y diseñada por expertos para alinearse con perfiles específicos de riesgo y rentabilidad. Este enfoque ofrece consistencia, ajustes periódicos y la tranquilidad de saber que cada portafolio está respaldado por una investigación y experiencia exhaustivas para realizar una jornada estructurada pero flexible para alcanzar sus objetivos.

Ya sea que usted prefiera la toma de decisiones impulsada por los expertos de nuestras Cuentas Discrecionales, el enfoque colaborativo de nuestras Cuentas de Asesoría No Discrecional o la eficiencia optimizada de nuestros Portafolios Prediseñados, iniciamos nuestra etapa de descubrimiento de la misma manera. Examinamos a profundidad sus activos financieros actuales, sus objetivos de inversión, su tolerancia al riesgo, sus necesidades de liquidez y sus planes a futuro.

Ocean Financial Advisors, LLC (OFA) está registrado como Asesor de Inversiones en el estado de Florida. OFA no tiene ningún conflicto material de intereses en relación con la asesoría o los servicios que presta. Para obtener más información sobre OFA, sus prácticas comerciales, antecedentes, conflictos de intereses, cargos y otra información relevante, visite el sitio web de información para inversionistas de la SEC en https://www.investor.gov/. También puede visitar https://adviserinfo.sec.gov/rm/summary/291950. Ampliar divulgaciones

Los Asesores Financieros que representan a OFA o el hecho que un Asesor de inversiones esté registrado no implica que OFA o cualquiera de nuestros directores o empleados cuente con un nivel particular de habilidad o capacitación. Igualmente, tenga en cuenta que no todos los Asesores Financieros de OFS pueden prestar servicios de asesoría en materia de inversiones en nombre de OFA. Esto constituye una limitación importante sobre la cuál debería informarse.

Hablemos de su plan financiero.

Hable con un experto, en persona o de forma virtual.

Ocean Financial Services, LLC es un corredor de bolsa registrado y miembro de FINRA y SIPC.

Ocean Financial Advisors, LLC es un asesor de inversiones registrado en el estado de Florida.

Los títulos valores se ofrecen a través de Ocean Financial Services, LLC y no de Ocean Bank. Ocean Financial Services, LLC es un corredor de bolsa registrado. Los productos de inversión ofrecidos exclusivamente por Ocean Financial Services, LLC no están asegurados por la FDIC, no son obligaciones ni depósitos bancarios, y no están respaldados por el banco y están sujetos a riesgos de inversión, incluyendo posibles pérdidas del capital invertido.