Ocean Financial

Un futuro por planificar

Una vida para disfrutar

Un futuro por planificar

Una vida para disfrutar

Ofrecemos estrategias financieras personalizadas e inspiradas en usted.

Iniciar una relación financiera con nosotros es explorar más allá de los números. Ante todo, buscamos entender sus valores y prioridades para su futuro financiero. Le ayudamos a desarrollar un plan que se alinee con sus objetivos de inversión, plazo previsto y tolerancia al riesgo.

En el caso de inversionistas experimentados, incorporamos su experiencia, su conocimiento y sus ideas para así orientarlo a seguir por el buen camino o ayudarle a tomar una nueva dirección, siempre considerando su visión.

Servicios de Inversión.

Nuestros Servicios de Inversión ofrecen un enfoque holístico para gestionar su patrimonio y alcanzar sus objetivos.

Asesoría en Inversiones¹

Servicios de Inversión¹

Su Asesor Financiero le hará recomendaciones sobre diversos tipos de inversiones adaptadas a sus objetivos financieros y a su nivel de tolerancia al riesgo, asegurándose de que tome decisiones fundamentadas y estratégicas.

Hable con un experto

Planificación de Inversiones

Su Asesor Financiero elaborará una estrategia financiera adaptada a sus objetivos específicos, sus requisitos de liquidez, plan de ahorro a largo plazo y estrategias para preservar su legado financiero para las futuras generaciones.

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Enfoque Disciplinado

Mantendrá el control total sobre la gestión de su portafolio. Facilitamos conocimiento y herramientas para que pueda tomar decisiones informadas sobre la asignación de activos, y equilibrio del riesgo para optimizar el retorno de sus inversiones.

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Planificación de su Jubilación

Le ayudaremos a establecer, planificar y trabajar para alcanzar sus objetivos financieros para su jubilación con las inversiones, la liquidez y los ahorros que necesita para disfrutar del estilo de vida seguro y cómodo que imagina tener.

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Servicios de Corretaje.

Los Servicios de Corretaje brindan acceso a los mercados financieros globales a través de la compra y venta de títulos financieros que se alinean con su estrategia de inversión.

Acciones

Las Acciones ofrecen el potencial de revalorización del capital a largo plazo, permitiendo así que su inversión crezca a medida que aumenta el valor de la empresa en la que invierte con el paso del tiempo.

Ingreso Fijo

Los bonos proporcionan ingresos por intereses estables y predecibles con pagos regulares, que en ciertas circunstancias pudiesen ofrecer preservación del capital con menor riesgo en comparación con las acciones u otras inversiones más volátiles.

Fondos Mutuos

Los Fondos Mutuos ofrecen oportunidades de diversificación de inversiones profesionalmente gestionadas que se alinean con el nivel de tolerancia al riesgo e intentan superar los índices de referencia apropiados.

Anualidades

Las Anualidades proporcionan un flujo constante de ingresos durante un período específico, salvaguardando así los ahorros y potencialmente aumentando la seguridad financiera.

Productos Estructurados

Los Productos Estructurados ofrecen retornos que están vinculados al rendimiento de un índice específico o de un conjunto de títulos valores.

Protección Patrimonial.

Enfoque proactivo para evaluar el patrimonio que ha acumulado y protegerlo de la inflación, la volatilidad del mercado y otros riesgos potenciales.

Planificación Patrimonial.

Transferencia del patrimonio a sus beneficiarios para obtener el máximo beneficio optimizando eficiencias.

Ingresos de Inversiones.

Estrategias de inversión que generan ingreso continuo.

Liquidez durante la Jubilación.

Elabore estrategias y aporte a su plan de jubilación para poder mantener su estilo de vida una vez se jubile.

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Soluciones de Crédito.²

Se aprovecha el valor de los títulos financieros elegibles en su portafolio para utilizarlos como garantía en opciones de crédito y así obtener acceso a liquidez sin necesidad de vender activos.

Nuestra diferencia.

Nos enfocamos en usted.

Personalizamos su experiencia financiera. Adaptamos nuestra asesoría y nuestras soluciones específicamente a sus aspiraciones financieras, asegurándonos de que sus objetivos determinen cada decisión.

Perspectiva Global.

Partiendo de un punto de vista mundial, proporcionamos asesoría y estrategias que consideran las complejidades del panorama financiero global. De este modo, garantizamos que su portafolio se beneficie de una perspectiva y oportunidades más amplias en todos los mercados.

Arquitectura Abierta.

Este método sigue las prácticas de las principales firmas de inversión global al tiempo que mantiene una perspectiva de ‘boutique’, garantizando así que usted tenga acceso a una amplia y diversa gama de oportunidades de inversión y permitiendo a su Asesor Financiero priorizar sus objetivos particulares para lograr sus metas financieras.

Comprendemos Su Perspectiva.

Nuestro enfoque respecto a la planificación de inversiones comienza con un profundo conocimiento de sus ambiciones. Nuestro proceso integral y disciplinado nos permite crear un plan y una estrategia financieros que reflejen genuinamente sus objetivos y nivel de tolerancia al riesgo.

Enfoque Flexible.

Proporcionamos asesoría y ofrecemos la flexibilidad de elegir su estrategia de inversión, haciendo cambios en función de las circunstancias de vida que se le van presentando. De este modo, nos aseguramos de que su plan financiero se mantenga alineado con sus necesidades y objetivos cambiantes.

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Nuestra Historia.

Nuestra historia comenzó en 2011, cuando Ocean Financial Services, LLC se estableció como un corredor de bolsa de servicio integral con una misión clara: atender las necesidades de inversión de los clientes de Ocean Bank con un acceso ininterrumpido a los vehículos de inversión diseñados para proteger y mejorar el patrimonio, entregados con la misma confianza y compromiso que ofrece Ocean Bank.

Desde entonces, instauramos Ocean Financial Advisors, LLC para ofrecer servicios de asesoría en materia de inversiones que amplían nuestras ofertas y la profundidad de las soluciones que brindamos a nuestros clientes. Hoy en día, Ocean Financial Services, LLC y Ocean Financial Advisors, LLC son subsidiarias de propiedad total de Ocean Bank, el banco comercial privado más grande con sede en Florida.

¹Asesoría en Inversiones:

Los títulos valores y los productos de corretaje se ofrecen a través de Ocean Financial Services, LLC (OFS), mientras que todos los servicios de asesoría en materia de inversiones son proporcionados por Ocean Financial Advisors, LLC (OFA). Existen diferencias importantes entre estos servicios, los cargos y costos que se cobran por cada uno y las posibles limitantes que podemos tener al brindar asistencia a su cuenta. Para obtener más información sobre dichas diferencias, visite www.investor.gov o visite https://brokercheck.finra.org/firm/summary/164289 para leer nuestro Resumen de relaciones. Además, visite https://adviserinfo.sec.gov/firm/summary/291950 para obtener información importante sobre OFA.

No todos los Asesores Financieros de OFS están autorizados o calificados para proporcionar asesoría en materia de inversiones. Esta limitación importante implica que su Asesor Financiero solo podrá ofrecerle servicios de corretaje de títulos valores y no servicios de asesoría, que en ciertos casos pueden ser más beneficiosos para usted. Visite www.investor.gov, donde podrá verificar las acreditaciones de su Asesor Financiero.

Los Asesores Financieros de OFS solo deben solicitar y proporcionar recomendaciones que mejor favorezcan los intereses del cliente. Contamos con controles para monitorear el cumplimiento de los estándares en favor de sus intereses.

²Soluciones de Crédito:

Las soluciones de crédito varían y tienen limitaciones dependiendo del uso previsto de sus fondos. Ciertas soluciones de crédito pueden proporcionarse a través de nuestras entidades de compensación (es decir, cuentas de margen) o a través de nuestra empresa matriz Ocean Bank. Todas las soluciones de crédito se verán afectadas por los títulos valores que se encuentren a su nombre y su respectiva relación préstamo/valor. Además, tenga en cuenta que si le ofrecemos y elige una solución de crédito a través de Ocean Bank, tendremos un conflicto de intereses, ya que nuestros Asesores Financieros reciben compensación por los préstamos que se procesan a través de Ocean Bank. A pesar de dicho conflicto, los Asesores Financieros solo recomendarán productos cuando concluyan que son la mejor opción para usted. Las soluciones de crédito, como las cuentas de margen, conllevan riesgos específicos que debe tener en cuenta. Haga clic aquí para obtener más información.

Hablemos de su plan financiero.

Hable con un experto, en persona o de forma virtual.

Ocean Financial Services, LLC es un corredor de bolsa registrado y miembro de FINRA y SIPC.

Ocean Financial Advisors, LLC es un asesor de inversiones registrado en el estado de Florida.

Los títulos valores se ofrecen a través de Ocean Financial Services, LLC y no de Ocean Bank. Ocean Financial Services, LLC es un corredor de bolsa registrado. Los productos de inversión ofrecidos exclusivamente por Ocean Financial Services, LLC no están asegurados por la FDIC, no son obligaciones ni depósitos bancarios, y no están respaldados por el banco y están sujetos a riesgos de inversión, incluyendo posibles pérdidas del capital invertido.

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Ingreso Fijo

Fondos Mutuos

Anualidades

Productos Estructurados

Protección Patrimonial.

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Ingresos de Inversiones.

Liquidez durante la Jubilación.

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